业内对无人配送车的定义存在差异，目前暂未统一。目前在各类政策文件中无人 配送车拥有多种定义名称，例如功能型无人车、低速无人驾驶车辆、无人驾驶装 备等。结合《深圳市南山区功能型无人车测试及应用试点管理办法（试行）》与《北 京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）》，无人配送车是指搭载了 先进传感器、控制器、执行器但不设置驾驶舱的新型运载工具，其具备自动驾驶 功能且无需人工主动操作，主要应用于各类配送场景；青岛市和江苏省的相关文 件则依据《汽车驾驶自动化分级（GB/T 40429-2021）》指出，无人配送车辆需 要具备 L4 级及以上的自动驾驶水平。

　　末端配送场景存在难题，无人配送能够协助解决。与传统配送不同，无人配送车 可实现全天 24 小时不间断自主营运，能够大幅提升运力，且各厂商提供多种标 准化货箱设计，可满足不同场景的物流集散需求，例如新石器 X3 和 X6 单次可 分别装载 400-500 票以及 800-1000 票。凭借自身优势，无人配送车能够有效 降低配送成本、提高配送效率。此外，过去快递员往往需要在各网点和驿站之间 投入大量时间精力；引入无人配送车之后，快递员可以专注在末端配送和揽收场 景，派揽单量和收入也随之增加。

　　与 Robotaxi 等载人车辆比，无人配送车在配置和车辆运营方面的要求较低，落 地速度更快。车辆配置方面，与 Robotaxi 相比，无人配送车的传感器数量更少 且计算平台的算力更低，例如新石器的无人配送车采用 1 颗激光雷达和 1 颗 Orin 芯片即可，而小马智行第七代 Robotaxi 和萝卜快跑 RT6 车型则需要 8-9 颗激 光雷达，算力需要 1000TOPS 以上。车辆运营方面，无人配送车的车速较低、 Robotaxi 车速较高。此外，无人配送车用于载货而非载人，因此不存在“乘坐体 验”、“舒适度”等载人场景的要求，安全性要求也相对较低。

　　我国无人配送行业 2016 年开始发展，后续经过多个阶段。2016 年前后美团、京 东等开始成立技术团队率先对无人配送展开研究，2020 年疫情进一步提高了公 众对无接触配送的需求，2021 年政府层面北京市发放无人配送车辆编码，为无人 配送的发展提供路权。后续随着顺丰必赢中国官方网站、三通一达等各场景用户的投入，无人配送产业逐渐开始规模化，不仅购车价格实现下探，无人配送车的交付数量也在不断 提升。 2025 年可视为我国无人配送的加速点：1）交付数量方面，根据低速无人驾驶产 业联盟数据-，2024 2023年我国无人配送车出货量分别为 6700 和 13300 台， 2025 年预计将大幅增至 5 万台。新石器、九识智能等厂商也均在 2025 年实现 交付破万的成绩，二者的产能也在积极跟进：2025 年 12 月九识智能淮安基地投 产仪式举行，项目完全建成后，总年产能将跃升至 10 万台。新石器的江苏盐城工 厂升级后年产能也已突破 3 万台。2）政策方面，根据低速无人驾驶产业联盟统 计，2025 年我国地方层面出台的政策数量已超过 2021-2024 年期间的数据。

　　无人配送车可用于快递运输、即时零售等城市配送，以及城乡转运、园区物流等 多个场景。无人配送车主要可用于城市配送、城乡转运、园区物流、移动零售等 场景，其中城市配送包括快递运输、即时零售以及医药、生鲜和冷链运输等。在 快递运输场景，无人车主要用于分拨中心到网点和网点到各驿站的运输；在即时 零售场景，除了常见的餐饮外卖，即时零售的品类在不断丰富，例如日用品、数 码家电、鲜花蛋糕、美妆、办公用品等，无人车主要负责商户门店或货运平台到 C 端客户的运输。此外，无人车也可用于医药、生鲜和冷链的运输，例如由中心 仓库运至各药店、饭店或超市等。对应上述使用场景，无人配送下游参与企业的 种类也非常丰富，例如快递领域的中国邮政、顺丰、中通快递、申通快递、圆通 快递、韵达速递等，商超零售领域的山姆、永辉超市、大润发、盒马鲜生、七鲜 超市等。

　　目前 70%的无人车用于城市配送场景，快递业和批发零售业是两大核心参与产 业。根据 2025 年 12 月发布的《2025-2026 年无人配送车技术应用与趋势洞察 蓝皮书》，我国有 70%的无人车用于城市配送场景，快递业和批发零售业是两大 核心参与产业，分别有 59%和 27%的无人车应用。

　　快递运送场景方面，2025 年我国快递业务量达 1990 亿件，快递业务收入完成 1.5 万亿元。我国快递业务量和快递业务收入持续提升，2019-2025 年期间快递 业务量由 635 亿件增至 1990 亿件，快递业务收入由 7498 亿元增至 1.5 万亿 元，为无人配送提供了广阔的市场空间。

　　即时配送场景方面，我国实物商品线上零售额提升带动即时配送需求。根据弗若 斯特沙利文数据，2024 年我国实物商品线 年达到 16.6 万亿元，持续提升的线上零售额带动着客户对即 时配送的需求。2024 年我国即配订单规模为 483 亿单，2030 年预计达到 1008 亿单。而根据美团财报数据，2021-2024 年上半年期间其即时配送单笔订单收入 约 4 元。参考美团数据，2024 年我国即时配送收入规模约 1931 亿元，2030 年 增至 4034 亿元。

　　除了快递运输和即时配送场景外，无人车还可用于各药店、医院、餐饮门店、连 锁超市或便利店的配送。根据国家药监局和国家统计局的数据，2024 年我国药店 数量为 68 万个，医院以及基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务中心、乡镇卫生 院等）数量为 108 万个。根据红餐网和中国连锁经营协会的数据，截至 2025 年 3 月我国餐饮门店数量已超过 800 万家，2024 年全国 Top 100 超市门店总数合 计 2.52 万个，Top 100 连锁便利店门店总数 19.6 万家。

　　无人配送可替代的车型保有量合计超千万辆。无人配送车兴起之前，我国用于城 市配送的车型主要包括轻型卡车、微型卡车、轻型客车、微型客车以及普通货运 三轮车，这五类车型 2024-2025 年合计销量分别约 506 万辆、545 万辆。保有 量方面，上述车型 2024 年保有量约 4041 万辆；参考通渠有道，大约 40%的轻 卡和轻客以及 70%的微卡、微客以及货运三轮车可用于末端配送市场，由此计算 出 2024 年用于末端配送场景的车辆保有量约为 2328 万辆。

　　国内主要参与者包括初创公司、互联网大厂和智驾公司，新石器和九识智能进展 较快。 1）无人配送初创公司：国内无人配送相关的初创科技公司包括新石器、九识智能、 行深智能、白犀牛等，其中新石器和九识智能在运营城市和车队数量方面较为领 先。截至 2026 年 1 月 7 日新石器无人车已覆盖全国 300 多个城市，累计部署超 过 1.6 万台车；2025 年新石器在新加坡、韩国、日本、欧洲等海外地区也实现多 个成就，目标 2027 年海外交付超 5 万台。九识智能方面，截至 2026 年 1 月 30 日车队达到 2 万台，已在全球超过 300 个地区实现常态化运营，且 2026 年 1 月 九识智能与菜鸟无人车达成深度战略整合，菜鸟自身不再直接生产和销售无人车， 九识将获得“菜鸟无人车”品牌授权。 2）互联网大厂： 2016 年美团无人车配送中心成立，同年京东也展开了自动驾 驶的研发，截至 2025 年 7 月京东的独狼系列无人车已在北京、广州、深圳等国 内近 30 座城市实现常态化运营；截至 2025 年 9 月美团无人车累计配送订单突 破 550 万单。 3）智驾公司：此外，德赛西威、佑驾创新、文远知行等也是无人配送厂商的参与 者，2021 年文远知行发布了 L4 级自动驾驶轻客（WeRide Robovan），正式宣 布进入同城货运领域，2025 年 2 月发布新一代无人物流车 Robovan W5，已在 广州获得测试牌照。德赛希望和佑驾创新于 2025 年 9 月发布了无人物流车，佑 驾创新目前已在全国多省市的快递物流、城市仓配等场景进行运营，且获得超千 台批量合作订单。 此外，车企方面部分初创公司也与国内主机厂进行合作，例如九识智能与东风股 份、宇通商用车，白犀牛与鑫源汽车，行深智能与吉利远程等。

　　各厂商的车辆规格种类丰富，覆盖多个应用场景。我国过去用于配送的主要车型 为三轮车、面包车和轻卡，针对不同的替代车型和应用场景，无人配送厂商在各 车型的“容量、载重、续航、设计时速”等方面进行了差异化设计。例如新石器 的 X3 对应三轮车和微型面包车，深耕高密度城市核心区；X6 对应小型、中型和 大型面包车，担当车队中坚，兼顾大载重与多点配送；X12 对应轻卡和依维柯， 定位大容量运输，负责区域分拨与郊区货运。根据《2025-2026 年无人配送车技 术应用与趋势洞察蓝皮书》数据，我国无人车规格仍以中型车（5-8 立方米）为 主，占比 76%；小于 5 立方米的小型车占比 23%。

　　无人配送厂商采纳多种商业模式，包括整车销售、整车租赁和运力服务。 1）整车 销售：该模式包括两种支付方式，一是整车软硬件一次性打包，二是裸车销售+L4 级的系统订阅，客户需要定期支付系统费用，例如九识智能 Z5 的车价 7.98 万 元，每月订阅费需支付 1900 元。2）整车租赁：该模式以租代售、按月付费，例 如九识智能采用“租售并举”策略，既支持大客户集采，又对中小型物流企业设计了轻资产的租赁运营方案。3）运力服务：该模式下无人配送厂商按件收费，对 于下游客户来说，按运力付费和整车租赁同属于相对轻资产的模式。根据通渠有 道，整车销售、整车租赁和运力服务未来占比预计分别为 20%、50%、30%，其 中运力服务可能占比会更高，整车销售模式占比可能会更低。

　　国家多次出台文件支持无人配送发展。2019 年 9 月中共中央、国务院印发了《交 通强国建设纲要》，其中提到积极发展无人机（车）物流递送、城市地下物流配送 等。此后 2020-2025 年期间我国多个政府部门发布文件支持无人配送，例如 2024 年 4 月商务部印发了《关于实施数字消费提升行动的通知》，该文件鼓励即 时电商平台和即时配送企业在保障安全的前提下，探索开展无人商业配送；2025 年 1 月交通运输部印发的《交通运输标准提升行动方案（2024—2027 年）》提到 要促进自动驾驶技术在物流运输领域应用；2025 年 11 月国务院办公厅发布的 《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》指出在智慧物流 领域要创新无人运输、无人装卸、无人配送、智慧仓储等应用场景。

　　2021 年北京颁布政策后各地也陆续跟进，2025 年地方政策数量大幅提升。2021 年 5 月，北京市高级别自动驾驶示范区发布了全国首个无人配送车运营管理实施 细则，且为首批三家企业颁发了车辆编码，首次给予无人配送车相应路权。2023 年 2 月北京市交通委员会等 5 部门进一步印发了《北京市无人配送车道路测试与 商业示范管理办法（试行）》，后续全国其他地区也相继开始颁布无人配送政策。 2025 年地方开始进一步密集颁发无人配送相关文件，据新战略低速无人驾驶产 业研究所数据，2025 年我国地方已出台 20 多项无人配送政策，领先 2021-2024 年期间发布的政策数量。 部分地方文件开始针对邮政等细分应用场景，且开始规划未来车队目标。部分地 区开始制定未来几年无人配送车的目标，例如 2025 年 5 月山东省人民政府办公 厅印发了《关于加快人工智能赋能重点领域高质量发展的推进方案》，表示到 2027 年智慧高速通车里程达到 2000 公里、全省部署运行 1.5 万辆以上低速无人配送 车、无人配送渗透率超 50%；2025 年 9 月《苏州市推动智能车联网产业高质量 发展行动方案（2025-2026 年）》提出“到 2026 年累计部署低速无人配送车不 少于 1600 辆”的目标；2025 年 12 月深圳明确 2026 年功能型无人车部署量不 少于 2000 台的目标。此外，2025 年颁布的很多政策开始聚焦细分应用场景，例 如阜阳、毫州、淮北等地均出台了邮政快递场景的无人车政策。

　　地方文件对无人车多个方面提出了要求，且注重数字量化。总结来看各地出台的 文件对车辆规格、保险、安全员、车辆行驶、车辆编码/牌照、里程/时长、异地互 认、增加车队数量等方面提出了要求。 1）车辆规格方面：各地对无人车的长、宽、高以及重量等提出要求且各地有所差 异，例如威海市要求车长应小于等于 3.7 米，宽度小于等于 1.4 米，高度小于等 于 2.2 米，宁德市要求长介于 2-4 米、宽介于 0.95-1.65 米、高介于 1.3-2 米。 2）保险方面：部分地区要求为无人车投保不低于人民币 300 万元的责任险，部 分则要求更高，例如每车保额不低于 500 万元人民币的第三者道路交通事故责任 保险，以及不低于 20 万元人民币的财产险。 3）安全员：一方面各地对安全员本身提出多个要求，例如江苏省要求安全员需要 取得 C1 及以上机动车驾驶证，有 3 年以上驾驶经历，最近连续 3 个记分周期内 无记满 12 分记录且最近 1 年内无超速 50%以上、超员、超载、违反交通信号灯 通行等严重交通违法行为记录。另一方面各地对人车比也提出要求，济南和梧州 均要求 1 名安全员不可同时注册管理超过 20 辆的无人车。 4）车辆行驶要求：行驶区域方面，玉林市和济南市都要求无人车在非机动车道内 顺向靠右行驶，在没有非机动车道的道路上，应当靠机动车道的右侧行驶；南宁 市也要求优先在非机动车道内顺向行驶。行驶速度方面，各地要求存在差异：江 苏省要求在机动车道通行最高时速不超 40 公里/小时，在非机动车道通行最高时 速不超 20 公里/小时；济南市要求在非机动车道最高行驶速度不超过 15 公里/小 时，有条件的路段可适当放宽，最高行驶速度不超过 25 公里/小时等。需要注意 的是各文件对于车辆最高设计时速与车辆实际行驶速度的要求是不同的，例如南 宁市要求车辆最高设计时速不大于 55 公里/小时即可，但在非机动车道内实际行 驶时速度不高于 20 公里/小时，车行道的最高时速不高于 40 公里/小时，均小于 设计时必赢网址速。 5）车辆编码/牌照要求：与 Robotaxi 类似，无人配送车的运营也需要获取牌照， 各地牌照样式不同且有各自含义，例如济南市要求示范应用的无人车“一车一码”， 编码共为 7 位，第一位大写字母 A 代表济南市，第二、三个大写字母代表区县， 后续再添加 4 个阿拉伯数字。 6）里程/时长要求：各地一般分为道路测试和示范应用（或商业示范、道路应用 等）两个阶段，示范应用阶必赢网址段深圳、北京、梧州、淄博等多地均要求车辆进行过 合计不低于 240 小时或者 1000 公里的道路测试，且未发生责任交通事故。 7）异地互认要求：如果在其他省市已获得许可，那么在当地的申请要求就会降低， 例如聊城市要求如果已在其他省市获准进行道路测试且原申请材料仍在有效期内， 那么在聊城本地的测试申请材料可适当简化，如果已在其他省市获批商业示范， 那么在本地的测试时长和里程数量达到不少于 120 小时或 500 公里的即可，是 正常要求的二分之一。8）增加车队数量要求：对于已获得测试和示范应用许可的厂商，部分地区在文件 中提出了增加同款车型数量所需满足的要求，例如济南和南宁市要求应以 5%的 抽查比例（至少 1 辆）进行抽查并出具核查报告，无需对每辆车进行测试。

　　（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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